Baoh The Visitor (1989) โดเรส องค์กรลับของญี่ปุ่น ได้รวบรวมผู้มีพลังจิตและสร้างอาวุธชีวภาพเพื่อ “ทำให้ญี่ปุ่นเหนือกว่า” เมื่อหนึ่งในผลการทดลองทางชีวภาพ บาโอห์ ปรสิตที่อาศัยอยู่ในร่างของอิคุโระ วัย 17 ปี หลุดออกมาพร้อมกับซูมิเร เด็กสาวผู้มีพลังจิต โดเรสจึงทำทุกวิถีทางเพื่อนำเด็กหนุ่มและเด็กสาวกลับมา ปัญหาเดียวของพวกเขาคือ บาโอห์ มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงร่างโฮสต์ให้กลายเป็นเครื่องจักรสังหารเพื่อรักษาชีวิตตัวเอง บาโอห์ “ตื่นขึ้น” พร้อมกับ “ปรากฏการณ์ป้องกันตัวด้วยอาวุธ” ทำให้อิคุโระมีกรงเล็บปลายกรด การฟื้นฟูร่างกาย และพละกำลังเหนือมนุษย์ แต่โดเรสได้พาเด็กสาวไป และบาโอห์พร้อมกับโฮสต์ของมันต้องต่อสู้กับกองทัพคอมมานโดและผู้มีพลังจิตเพื่อนำเธอกลับมา
